Nach Erhalt einer codierten Nachricht macht sich Garak zusammen mit Worf auf die Suche nach seinem früheren Mentor Enabran Tain. Während dieser Reise geraten die beiden in die Hände des Dominions und werden in ein Internierungslager gebracht. Dort treffen sie auf Enabran Tain, der sich als Garaks Vater herausstellt, und erfahren, dass Dr. Bashir durch einen Wechselbalg ausgetauscht wurde. Dieser soll eine Versiegelung des Wurmlochs verhindern und eine Invasion ermöglichen ...