Während ihrer Reise durch das All treffen Archer und seine Crew auf ein enormes Schiff, das die Enterprise in einen Hangar in seinem Inneren befördert. Dort hat die Mannschaft schon bald einen ersten Kontakt mit den anderen Crewmitgliedern, die sich als körperlose Lebewesen erweisen. Als die wolkenähnlichen Geschöpfe zu Forschungszwecken plötzlich ungefragt in immer mehr Körper von Archers Leuten dringen, wird der Captain langsam misstrauisch ...