Während Tucker ein verbessertes Shuttle testet, wird er plötzlich ohne Vorwarnung von einem fremden Schiff angegriffen. Zwar wird sein Schiff schwer getroffen, doch er und sein unbekannter Gegner können gerade noch auf der Nachtseite des Mondes landen. Die Crew der Enterprise macht sich unverzüglich auf die Suche nach Tucker, da sie etwas weiß, was ihm und seinem Gegner nicht bewusst ist: Bei Tagesanbruch erwärmt sich die Mondoberfläche auf ein tödliches Niveau ...