Als die Enterprise im Orbit auf ein unbekanntes Raumschiff mit stark beschädigter Außenhülle trifft, begeben sich Reed, Hoshi und T'Pol an Bord des fremden Schiffes, um der Crew zu helfen. Zu spät bemerken sie, dass es sich dabei um ein Raumschiff der kriegerischen Klingonen handelt - eine Klingonin flieht mit der Fähre und lässt Archers Leute zurück. Die Lage wird besonders ernst, als Tucker herausfindet, dass das feindliche Schiff in Kürze auseinander brechen wird ...