Auf ihrem Flug durch das All kreuzt die Enterprise den Weg eines scheinbar führerlosen Raumschiffes - an Bord: zwei äußerst schwache Astronauten. Sie erzählen dem denobulanischen Arzt Dr. Phlox, dass die Bevölkerung ihres Heimatplaneten Valakis an einer schlimmen Krankheit leidet, von der auch sie befallen sind. Die Astronauten bitten Captain Archer, den Valakianern zu helfen, indem er ein Gegenmittel herstellen lässt ...