Auf einem friedlichen Planeten glaubt die Crew der Enterprise, endlich Zeit für Erholung zu haben. Plötzlich begegnen ihnen Alice im Wunderland und andere "Geschichts"-Wesen wie Don Juan und Finnigan, mit dem Kirk früher auf der Akademie war. Es kommt zu Kämpfen zwischen Finnigan und Kirk. McCoy wird von einem Ritter getötet, die Verbindung zur Enterprise ist unterbrochen. Da erscheint ein Mann, der sagt, er sei der Verwalter des Planeten - und alles sei nur eine Halluzination.