Die Föderationsbasis auf Cestus 3 wurde von einem unbekannten Raumschiff zerstört. Als die Enterprise einen Notruf erhält, bedeutet das eine Falle; die Enterprise kann gerade noch entkommen. Während der Verfolgung des fremden Schiffes geraten Kirk und seine Crew in das Hoheitsgebiet der Metrons. Diese beschuldigen die Eindringlinge, einen Akt der Gewalt geplant zu haben. Kirk wird zu einen Kampf auf Leben und Tod mit Gorn, dem Commander des feindlichen Schiffes, gezwungen.