Vor Jahren sollen auf Omicron Ceti III Siedler gelandet sein - von denen aufgrund gefährlicher Strahlung keiner mehr am Leben sein dürfte. Kirk beamt sich mit Spock und McCoy auf den Planeten. Sandoval, der Älteste der Siedler, erklärt ihnen, dass alle Bewohner kerngesund seien, weil sie sich von Keimkörnern ernähren, die Aggressionen töten und Liebe fördern. Auch Spock bekommt die Wunderkörner zu spüren: Der nüchterne Vulkanier verliebt sich in Leila, die Tochter von Sandoval.