Die Klingonen wollen den Planeten Organia besetzen, um dort einen neuen Stützpunkt zu errichten. Die Enterprise hat den Auftrag der Föderation, das zu verhindern. Kirk bietet den Organiern seine Hilfe an. Aber zu seiner Überraschung lehnen diese ab. Die Klingonen besetzen den Planeten und nehmen Kirk und Spock gefangen. Tatenlos sehen die Organier zu, wie die Klingonen eine Schreckensherrschaft etablieren. Inzwischen rasen im Weltraum beide Kriegsflotten auf Organia zu.