Nachdem Quark an Odo ein Wechselbalg-Baby verkauft hat, entdeckt Odo einen neuen Sinn in seinem Leben. Nur mit der Erziehung des Kindes zum Formwandeln kommt er nicht weiter. Misstrauisch betrachtet er zunächst die Methoden seines Ziehvaters Dr. Mora, doch schließlich kooperieren die beiden. Mit Erfolg - schon bald können sie das Baby im Labor zum Formwandeln animieren. Als der Wechselbalg zu sterben droht, nimmt Odo es in die Arme. Da dringt der Säugling in seinen Körper ein ...