Regiseur:Hal Sutherland(USA 1973) Inhalt: Eine riesige Weltraumwolke bedroht die Fijderationskolonie auf dem Planeten Mantilles. Die Crew der Enterprise begreift bald, dass es sich bei der Wolke um eine intelligente Lebensform handelt. Spock findet heraus, dass sie sich direkt im Magen des Wesens befinden und langsam verdaut werden...